جسی جیمز میزوری را به مقصد میسیسیپی ترک می‌کند و بلافاصله تمام زنان آنجا را شیفته خود می‌سازد. اولین صید او دختر بانکدار است که در ازای قول ازدواج، به او در سرقت از بانک کمک می‌کند؛ سپس او به کافه می‌رود و شریک کلاهبردار زن صاحب کافه را از شهر بیرون می‌کند، تمام پول‌های آن‌ها را برمی‌دارد و زن را در حالی که میان بوسه‌ها التماس سهمش را می‌کند، رها می‌سازد؛ سومین زن که خواننده کافه است، در واقع او را فریب می‌دهد و به یک مسابقه بوکس با یک مبارز حرفه‌ای می‌کشاند که جسی در آن بازی و پولش را می‌بازد، اما او هنگام خروج خواننده و مبارز از شهر، راه را بر آن‌ها می‌بندد و پولش را پس می‌گیرد؛ و در نهایت او با کتل کیت رابطه برقرار کرده و از او کلاهبرداری می‌کند، که تکرار همان کاری است که قبلاً در جای دیگری با کیت انجام داده بود.

در این فیلم وسترن، یک گروهبان سواره‌نظام به اشتباه در دادگاه نظامی محکوم می‌شود. او برای بازپس‌گیری نام نیک خود، فرماندهی یک گشت نظامی را به عهده می‌گیرد که به تازگی رهبر خود را در حمله سرخ‌پوستان از دست داده است. او هنگ را به سمت دژ شجاعت هدایت می‌کند، اما با دیدن اینکه سرخ‌پوستان حمله کرده و همه ساکنان آن به جز یک نفر را قتل‌عام کرده‌اند، وحشت‌زده می‌شود. اکنون این گروه کوچک و سرسخت باید به تنهایی با یاغیان بجنگند. گروهبان سابق یک استراتژی درخشان طراحی می‌کند که در نهایت منجر به جلب احترام سرخ‌پوستان می‌شود. آن‌ها دژ را ترک می‌کنند و صلح دوباره برقرار می‌شود.

این فیلم در ادامه قسمت اول، صحنه‌های کوتاهی از موضوعات مرتبط با مرگ را به تصویر می‌کشد. سردخانه‌ها، تصادفات و فعالیت‌های پلیس توسط تجهیزات تلویزیونی و دوربین‌های ویدئویی خانگی ضبط شده‌اند.

یک گاوچران که خواهرش توسط یک باند از اشرار بی‌رحم به قتل رسیده است، به دنبال انتقام است. اما یک کلانتر قدیمی و قابل احترام قصد دارد به این مرد قانون‌شکن درس مهمی درباره خودسرانه اجرا کردن عدالت بدهد.